終活トータルサポート事業に伴うライフプラン作成サービスを行うために名古屋に研修を受けに行ってきました。
ライフプラン作成のためには、ライフイベント表やキャッシュフロー表などを作成して問題点の確認や必要な保障が確保されているかなどを確認します。
またライフイベント表などを元に保険商品の提案や住宅ローンの見直し、繰り上げ返済や借り換えの提案など、お客様のご要望に合わせて様々な相談が可能です。
研修では分かりやすく説明するための図やグラフなどの活用法、提案の手法などを一日の研修でしたが学ぶことが出来ました。
終活トータルサポート事業では、ライフプランシートを作成することで老後資金の問題を中心に提案を行います。
合わせて老後における不安点の上位である相続、年金、介護の相談をお受けすることで終活に関する問題についてトータルにサポートさせていただきます。
当事業所では老後や介護に備える終活ノートを活用した終活相談を受付しています。
少しでも多くの方のお役に立つことが出来るようにこれからもいろいろな相談をお受けしていきたいと思います。